黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。

哉阿斯·奥特曼（又名捷斯·奥特曼），是个很滑稽搞笑的奥特曼。他来自Z95星云光之国。因为有一张红色的脸，所以和其他奥特曼站在一起时很显眼，像得了丘疹一样。其实他很不适合做一个超级英雄，但他却一直在努力