界和信用银行在日本是数一数二的大银行，理事长岩冈被指控挪用公款，也因而使得银二的公司一度周转不灵，鞍马天狗是指控理事长的幕后匿名者。就在岩冈出面招开记者会后离去时，署名鞍马天狗的人出现了....

不远的将来。一种新的运动“幻影LIVE ”在饱和的HIPHOP文化中诞生。说唱歌手们通过将自己的DNA与含有被称为“幻影金属”的金属的配饰发生化学反应，创造出与情感相关的幻象，华丽的舞台让年轻观众们兴

德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（桥爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟