调皮伶俐的少女与一（宮崎あおい 饰）生于人杰辈出的萨摩。适逢历史变革的动荡时代，经过长达两百多年的锁国，日本国内各方面早已出现僵化腐败的局面；而海外列强纷纷崛起，开始将触角伸向这个古老而神秘的国度。由

追寻着杂志上报道的月虹，日本男孩玲雄（冈田将生 饰）和女友来到夏威夷岛旅行，邂逅了岛北端霍诺卡坷村镇上的老式影院。半年后，从大学休学的玲雄独自回到镇上，在影院担任放映助理。他逐渐融入当地简单安详的生活

1920年代，北平。在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波（三国连太郎 饰）与江南棋王况易山（孙道临 饰）相遇。无意中松波发现况子阿明（沈冠初 饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，