1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军

华彩集团的销售部总监陆向北（刘恺威 饰）为人精明干练，年轻有为，但是他的内心深藏着不可轻易为人道出的秘密。向北双耳近乎失聪，凭借惊人的毅力他学会了唇语，令旁人难以察觉。童年母亲被亲生父亲——也就是华彩