一个生活在社会边缘的母亲永岛夏希（北川景子 饰），白天在便利店打工，晚上在小酒馆兼职，努力维持家庭的温饱，但为了实现两个孩子的梦想，她不得已走上了成为毒贩的道路。

1941年太平洋战争爆发以后，穿过山东境内的津浦铁路成为日军在中国大陆最重要的战略交通线之一。在津浦铁路枣庄段周边，活跃着一支民间抗日游击队，这支游击队主要由枣庄火车站的几名铁路工人组成，队长叫马原，

告别了顽劣的学生时代，小马（三浦贵大 饰）和新志（平岡祐太 饰）分别走上不同的人生之路。转眼将近十年过去，蹲了五年大牢的小马出狱，谁知他所在的帮派早已解散，只剩小头目（杉本哲太 饰）带着小弟勇治（中尾