德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（桥爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟

改编自赫恩的《雪女》（怪谈）的日本鬼故事。故事讲述了两位樵夫，一位老人和他的年轻徒弟巳之吉被困在森林的暴风雪中，躲进了一间小屋。当晚，巳之吉被迫做了一笔后来被遗忘的交易。影片由米歇尔拍摄和剪辑。布景由