韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。質

故事聚焦被古典音乐笼罩着的小咖啡馆里的客人们。金敏喜扮演经常坐在窗边位置的常客，她不断地从身边发生的事情及对话中获得灵感、寻找线索，有时她甚至主动地进行对话。

已婚男奉完（权海骁 饰）与在出版社工作的女人相爱，但最近两人分开了，他感到十分痛苦。这一天，奉完也像平时一样在夜色深沉的凌晨出了家门，到出版社去工作。但妻子发现了他的恋爱信件，追到了出版社。恰好雅凛（