故事发生在抗战时期，少女唐琪（林黛 饰）的父亲在战争中为了保卫祖国而英勇牺牲，母亲病重最终撒手人寰。孤苦无依的唐琪只得投靠住在天津的姨母。在那里，唐琪邂逅了名为醒亚的男子。经过了解，醒亚亦是一名孤儿，

在东南亚流传的降头与毒咒有很多人都相信确有其事，且曾经目睹，但本片并不探究其真实性，只求给各位官能的刺激，达到娱乐的效果。马文彪是香港派往南洋交换服务的警探，带队破获杀童祭神案，并当场打死巫婆，巫婆临

在东南亚流传的降头与毒咒有很多人都相信确有其事，且曾经目睹，但本片并不探究其真实性，只求给各位官能的刺激，达到娱乐的效果。马文彪是香港派往南洋交换服务的警探，带队破获杀童祭神案，并当场打死巫婆，巫婆临