九一八事变爆发后，留学日本的青年沈云回国效力，却遭遇沈家被日本人竹上灭门的惨剧，而沈云也被日本人陷害入狱，死期不远。为了复仇，沈云假死逃过一劫，忍痛和初恋吴楚琳分手，并改名华明翰，加入中统，与救命恩人

中共中央南方局派遣王文渊前往湘西战场，他成功潜入日军核心机要部门，盗取了日军作战计划情报，并发现了他们试图暗杀中国守军高级将领的计划。王文渊为阻止日军阴谋，独自前往重庆，与日本特工波田久雄进行生死搏斗